RedStone Oracles : qu’est-ce qui rend si attrayant cet oracle ?
- Team RedStone France
- 12 déc. 2024
- 11 min de lecture
Dernière mise à jour : 9 janv.
1. RedStone en tant que solution innovante
A/ RedStone, c’est quoi en fait ?
Tout d’abord, le projet d’oracle “RedStone” doit être différencié du projet “Redstone”, Layer 2 de la Superchain d’Optimism.
Les “oracles” sont une catégorie de projets à part entière. Pour faire simple, ce sont des ponts entre le monde réel et les systèmes fermés que sont les blockchains. Leur objectif premier est d’envoyer les données provenant du monde qui nous entoure aux blockchains et applications décentralisées pour qu’elles puissent fonctionner, et se développer.
Cette approche peut paraître facile, mais nécessite en pratique de nombreuses étapes, plus ou moins complexes. De plus, les oracles sont rarement mis en avant dans l’écosystème du fait de leur rôle en arrière-plan. C’est pourquoi contextualiser le rôle d’un oracle, ses enjeux, et quels problèmes peuvent y être liés est nécessaire pour appréhender ce domaine sur lequel repose le fonctionnement de l’écosystème du web3 tout entier.
Voici un résumé en infographie qui vous donne une explication simple du rôle et du but de RedStone pour bien commencer 👇
B/ Les chiffres clés de RedStone
Après avoir obtenu $15M d’investissement à la suite d’une levée de fonds avec son seed funding série A, RedStone a accumulé plus de $23M au total au sein de sa trésorerie.
En plus de ces $23M, RedStone a aussi obtenu $500M en ETH restakés en avril de la part d’EtherFi au vu du lancement de son Service Activement Validé (AVS) sur EigenLayer, devenant ainsi le premier oracle à bénéficier de cette sécurité supplémentaire. Nous reviendrons sur ce point à la fin de cet article.
L’intérêt grandissant de l’écosystème pour RedStone est également visible avec des métriques propres aux oracles, comme la TVS (Total Value Secured, ou valeur totale sécurisée). C’est une métrique permettant de voir le nombre d’actifs qu’un oracle est capable de protéger. Plus ce nombre est conséquent, et plus l’oracle a une responsabilité importante vis-à-vis de ces partenaires, ce qui reflète la confiance qui lui est accordée.
Pour RedStone, dans son ensemble, c’est :
1210 flux de prix de données d’actifs au sein de son écosystème
106 clients possédant des flux de prix dédiés et créés par l’équipe RedStone
100% de flux de prix des LST et LRT fournit au sein d’EigenLayer, avec des flux de prix uniquement assurés par RedStone et non-accessibles ailleurs
Présent sur plus de 60 blockchains
Environ 5000 ms pour les données en temps réel
0 incident lié aux prix fournis par RedStone depuis sa mise en production en 2022.
3 modèles d’intégration différents permettant de jongler entre les module pull et push traditionnels et un modèle X adapté pour les projets DeFi très performants, on-chain et off-chain, avec sa propre couche de donnée. Un 4e modèle est également en développement combinant les modèles pull et push en un.
Après seulement deux années depuis son lancement officiel en Novembre 2022, ces chiffres sont significatifs dans l’écosystème des oracles et font de RedStone l’oracle à la croissance la plus rapide du marché en 2024. Néanmoins, comparons ces chiffres avec d’autres oracles pour voir où RedStone se situe aujourd’hui.
Note: Vous trouverez une valeur nettement inférieure sur DeFiLlama pour la TVS de RedStone. En effet, ils excluent la catégorie "Bridge" du calcul de la TVS pour les Oracles, et certains des grands protocoles que RedStone sécurise sont classés comme "Bridge" par leur algorithme (par exemple: Puffer, Lombard, Solv Protocole…).
2. Comparatifs avec les autres oracles
A/ Un peu de définition
Avant de poursuivre, il est important de noter la différence entre les oracles «push» et «pull» que l’on vient d’évoquer. Ce sont les deux modèles employés pour la transmission des données par les oracles vers les contrats intelligents.
Le modèle « push » va envoyer les données de prix en direction des contrats intelligents à intervalles réguliers, en fonction de la déviation de prix et d’autres conditions plus spécifiques en fonction du client. Les données seront envoyées continuellement, au même intervalle de temps, et cela même si le prix de données n’est pas utilisé à l’instant T par un utilisateur. Ces modèles sont parfaits pour des applications ayant besoin d’un renouvellement de prix continu et stable, mais peuvent coûter cher et transmettre des informations inutilement car non utilisées.
Le modèle « pull » va mettre à jour les données de prix uniquement lorsque celui-ci est sollicité. Par exemple, lorsqu’un utilisateur enclenche une transaction de vente d’actif, ou lorsqu’un contrat a besoin d’afficher un prix actualisé, etc. Ce modèle peut permettre de réduire les coûts et transmettre des informations uniquement lorsque cela est nécessaire.
Vous trouverez une explication plus détaillée sur ces deux modèles via cet article. Comprenez qu’il n’y a pas de meilleur modèle, ils ont chacun une utilité différente.
Il faut également faire la distinction entre les oracles décentralisés et les oracles centralisés. Attention car ce vocabulaire à un sens un peu différent que lorsqu’il est utilisé dans le domaine des réseaux Layer 1 ou Layer 2:
Décentralisé signifie que l’oracle se base sur la réception de données provenant de plusieurs sources. Ce modèle est en général bien plus sécurisé puisque les sources de données sont de fait moins manipulables. De plus, si une source n’est plus active, l’oracle est toujours capable d’émettre des flux de prix à sa destination.
Centralisé signifie que l’oracle se base généralement sur la réception de données provenant d’une seule et même source. C’est un modèle assez spécifique, et utilisé généralement par les protocoles qui construisent leur propre oracle.
Les oracles les plus populaires du marché sont tous décentralisés, puisque ce modèle est tout simplement nécessaire pour éviter la manipulation des sources données, et éviter un temps d’arrêt.
B/ Chainlink — L’attractivité de l’oracle le plus ancien et robuste de l’écosystème
Chainlink est un oracle décentralisé proposé en 2017 par Sergey Nazarov, Ari Juels, et Steve Ellis, puis lancé officiellement en 2019, soit 5 ans depuis sa mise en production. De par son ancienneté, il bénéficie de la plus grosse part de marché des oracles avec un nombre de projets et d’intégrations impressionnants, lui assurant un gage de qualité non négligeable.
Il possède en plus déjà un actif, le $LINK, valorisé à 15,93B€ à l’heure actuelle. Cet actif est utilisé pour payer les transactions et les validateurs au sein de son réseau décentralisé. Comme RedStone, ce n’est pas un oracle avec une architecture monolithique, mais un réseau dit hétérogène ce qui signifie qu’il est fait de plusieurs composants différents et disponibles en open-source. Cependant, il n’est pas modulaire comme RedStone.
L’article suivant de CoinAcademy vous donnera plus de détails sur cet oracle et son actif.
Si l’on devait toutefois résumer les principaux avantages de Chainlink en chiffres, ce serait :
$51 Milliards de TVS, représentant 47% de la part de TVS de l’ensemble des oracles
Choix le plus robuste parmi l’ensemble des oracles du fait de son ancienneté
1010 flux de prix accessibles
2276 projets et 2776 intégrations au sein de son écosystème
Présent sur 6 blockchains (Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Arbitrum, Solana)
L’utilisation des modèles push et pull (bien que beaucoup moins utilisé), on-chain et off-chain.
Une vitesse de ~500ms pour son modèle pull, et 10 minutes pour son modèle push
$15,93 Milliards en FDV pour son actif $LINK
Néanmoins, des erreurs de la part de Chainlink comme des envois de prix qui ne sont pas corrects ont déjà provoqué des pertes d’actifs par le passé, soulignant l’importance de ces projets d’oracle et de leur fiabilité pour le fonctionnement de l’écosystème.
Il n’est cependant pas anormal d’obtenir des erreurs au cours d’une période aussi longue et avec un écosystème aussi vaste que celui de ChainLink. Si sa sécurité reste tout de même robuste, son architecture, elle, est assez complexe et prend du temps à modifier, limitant sa scalabilité et sa capacité d’évolution pour répondre aux besoins grandissants des nouvelles applications décentralisées (DApp).
C/ Pyth Network — Des flux de prix à vitesse rapide sur l’écosystème Solana
Pyth Network est un oracle lui aussi décentralisé, fondé en 2021 par Michael Cahill, Jayant Krishnamurthy, et Ciaran Cronon. Ayant fait ses premiers pas au sein de l’écosystème Solana, Pyth possède 90% de la TVS au sein de cette blockchain.
Utilisant principalement le modèle pull à la différence de ChainLink, son objectif est de fournir des données avec une latence rapide (moins de 15 secondes), fiables et sécurisées. Un atout majeur pour la blockchain de Solana qui possède énormément d’applications décentralisées ayant besoin de cette rapidité. Pyth ne souhaite cependant pas s’investir sur le modèle push en particulier, préférant se focaliser sur le modèle pull associé à la technologie du projet Wormhole pour fournir des flux de prix en temps record.
Tout comme ChainLink, Pyth possède déjà un actif nommé $PYTH (basique, simple).
SI l’on devait résumer les principaux avantages de Pyth en chiffres, ce serait :
$8,8 Milliards de TVS
540 flux de prix accessibles
80 blockchains
430 applications partenaires
~4000 ms de délai pour l’envoi d’un flux de prix
Utilisation du modèle pull principalement, on-chain et off-chain.
$4,2 Milliards de FDV pour son actif $PYTH
Pour résumer ce comparatif des 3 acteurs majeurs du marché aujourd’hui, voici un tableau récapitulatif des 3 oracles les plus importants du marché :
D/ Switchboard, Supra, API3, Chronicle, Winklink…
Il existe d’autres oracles ayant des cas d’utilisation spécifiques, et même parfois centralisés pour une seule application:
Switchboard : possède une part de marché de $1,7 Milliard au sein de Solana, Aptos, Starknet, etc.
Chronicle : possède $10 Milliard de TVS venant principalement de l’application MakerDao. Bien que son intégration soit bien plus restreinte, cela lui permet d’allouer plus de temps à ses clients partenaires.
La liste complète des oracles peut être trouvée sur DefiLlama via le lien suivant : https://defillama.com/oracles. Notez que la TVS affichée peut être erronée du fait que defillama ne répertorie pas encore toutes les nouvelles intégrations des projets.
3. Qu’est ce qui rend RedStone spécial ?
A/ La création de flux de prix exclusifs
RedStone est capable de fournir des flux de prix exclusifs en temps record et à bas prix. Il offre déjà le double de flux de prix par rapport à Pyth. Cet exploit est rendu possible par sa conception modulaire, capable de s’adapter à toutes nouvelles demandes, limitant leur coût et fournissant les flux de prix en un clin d’œil.
B/ Une équipe robuste dans de nombreux domaines
L’équipe de RedStone est constituée de membres à l’expertise couvrant de nombreux domaines, faisant de sa technologie une priorité avec de nombreux développeurs. RedStone couvre ainsi de multiples champs de compétences lui permettant de dénicher les secteurs les plus florissants et d’être à l’avant-garde du développement de l’écosystème du web3
S’étant focalisé sur l’univers des « real world assets » (RWAs : stablecoins, titre de propriété, etc.) par le passé, c’est désormais dans l’univers du restaking et de la BTCfi avec EigenLayer et Babylon que RedStone connaît une forte croissance. Grâce à ses études de marché et rapport écrits en collaboration avec d’autres projets, RedStone s’inscrit dans une démarche de soutenir tous les nouveaux développements importants du web3.
Voici un exemple de rapport complet rédigé par l’équipe de RedStone sur le restaking liquide, témoin de leurs connaissances techniques.
C/ Une architecture modulaire et évolutive
Une force de RedStone est la possibilité d’offrir bientôt 4 méthodes d’intégrations, dont deux déjà bien connues : la méthode pull et push. RedStone va plus loin en offrant une 3e méthode d’intégration appelé RedStone X, pour permettre de se prémunir face aux attaques dites « sandwich », ou « front-running », ou encore une 4e méthode en développement appelée modèle ERC7421 combinant la méthodologie pull et push de RedStone en une seule intégration.
Une autre composante propre à RedStone est la couche de distribution de données (DDL = Data Distribution Layer), un composant se basant sur plusieurs technologies partenaires pour l’émission et le stockage de données à bas prix. C’est dans cette couche que RedStone manipule les données pour les stocker, et les diffuser une fois demandées.
Grâce aux nodes de Streamr, RedStone est capable de diffuser à tous ses clients ses flux de prix qui peuvent être récupérés (pull) depuis son stockage, ou directement envoyés (push).
Le contrat intelligent Warp, développé par RedStone au sein du réseau Arweave, peut stocker des quantités gigantesques de données à bas prix.
En combinant ces différents aspects, RedStone est ainsi capable de faire évoluer continuellement son produit, en bénéficiant d’une facilité d’intégration non négligeable puisque cette couche ne nécessite pas de lourds changements pour les projets partenaires souhaitant bénéficier des flux de prix. De plus, le réseau décentralisé de Streamr offre un millier de nœuds qui peuvent fonctionner seuls. Il est impossible qu’ils tombent tous en panne en même temps car ils sont présents dans plusieurs parties du monde, ce qui renforce sa sécurité et sa fiabilité.
D/ L’avenir de RedStone : la sécurité avant tout et le $RED !
La sécurité est au cœur des préoccupations de RedStone. Pour commencer, les données issues de différentes sources sont agrégés suivant un processus en deux étapes :
Les nœuds de RedStone font une première agrégation des données pour donner une valeur médiane issue des sources de données off-chain.
La couche de distribution de données effectue une seconde agrégation on-chain avant l’envoi final de la donnée pour les destinataires.
Par ailleurs, comme le montre cet article, malgré son jeune âge RedStone a déjà fait ses preuves quand à sa rapidité de prévention des projets partenaires de tout mouvement suspect d’un actif, permettant d’empêcher la lourdes pertes d’actifs que Chainlink ou Pyth ont déjà subis par le passé.
De plus, comme on l’a évoqué au début de l’article, RedStone sera le premier oracle à lancer dans quelques semaines son AVS sur le Mainnet d’EigenLayer. En plus d’augmenter drastiquement la capacité de sécurité de son oracle grâce au restaking et au $500M d’ETH restakés fournis par EtherFi, le service d’AVS de RedStone offrira aux différents projets la possibilité de passer par leur propre couche AVS avec les avantages qui vont avec. Retrouvez en détail dans cet article ce que cela va permettre et la révolution que cela représente.
Enfin, Pyth et Chainlink possèdent déjà leur propre actif. RedStone a déjà annoncé officiellement le lancement d’un actif $RED avec plusieurs cas d’utilisation. En effet, lancer un jeton pour lancer un jeton n’est jamais bon signe pour un projet et sa communauté. Ici, le $RED sera lié au fonctionnement du réseau de nœuds décentralisés de RedStone, mais aussi à une utilisation importante au sein de son propre réseau AVS sur EigenLayer qui représente une innovation dans le milieu des oracles.
De ce fait, l’actif de RedStone offrira une double utilisation pour récompenser à la fois ceux qui stakeront leurs actifs pour sécuriser les transactions du réseau d’oracle de RedStone, mais aussi ceux qui utiliseront le réseau AVS de RedStone.
E/ La complémentarité plutôt que la compétition
Bien que les oracles cités soient souvent mis en concurrence pour obtenir des parts de marchés, ils peuvent aussi bénéficier des uns et des autres en répondant à des besoins différents. RedStone s’inscrit dans cette démarche, ne visant pas à remplacer les protocoles existants, mais plutôt à pallier à leurs difficultés et à leurs limites existantes.
ChainLink est ainsi l’ancien parmi les oracles qui a façonné une grande partie du paysage du web3 et assure une certaine stabilité de l’écosystème.
Pyth évolue rapidement avec des solutions innovantes en se focalisant sur un marché qui lui est propre. RedStone, par sa conception modulaire, apporte un nouveau modèle d’oracle et une flexibilité ouvrant la porte à de nouveaux cas d’utilisation innovants des protocoles d’oracles et à un développement sans limite des nouveaux projets.
4. RedStone France — Une communauté officielle soudée
RedStone France est la première communauté régionale francophone reconnue officiellement par RedStone. Elle est entièrement gérée par des membres de la communauté et pour la communauté. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et dans notre espace dédié sur le discord officiel de RedStone.
Contenus éducatifs, aide au quotidien, AMA et même meet-up en France, Belgique et Canada, on est là pour vous accompagner dans ce domaine complexe mais essentiel. Rejoignez notre communauté dynamique pour ne rien manquer de toutes les surprises offertes en exclusivité à la communauté francophone !
5. Conclusion
RedStone est un projet d’infrastructure ambitieux offrant de nombreux services le démarquant des autres oracles pour améliorer l’expérience du web3. Il a su convaincre les plus gros acteurs de l’écosystème comme EigenLayer, Babylon, Pendle, et bien d’autres.
A l’image du choix de soutenir ses communautés régionales, la communauté est également un point d’honneur pour RedStone, qui a préféré un programme de récompense basé sur l’implication organique de l’utilisateur, coupant court à tous les problèmes de Sybils. Plus de détails sur cette expédition actuellement en cours pour laquelle la team vient de rappeler officiellement l’importance des rôles au lancement de cette dernière saison avant le TGE et le lancement du $RED programmés pour le Q1 2025.
Plus que des récompenses certaines, c’est aussi un moyen à la fois de vous investir dans un projet utile, d’en apprendre plus sur la base du fonctionnement de la Finance Décentralisée et de rencontrer des passionnés comme vous dans un cadre sain et bienveillant.
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Sources